Nvidia ve una demanda significativamente reducida en China de chips ralentizados mientras prepara la última línea para cumplir con los controles de exportación de EE. UU.
Nvidia planea comenzar la producción en masa de su último chip de inteligencia artificial (IA) destinado al mercado chino en el segundo trimestre, pero ya enfrenta una demanda reducida de los proveedores de nube más grandes del país debido a las incertidumbres regulatorias y el rendimiento reducido del producto, según los informes. .
Hasta ahora, Estados Unidos ha aplicado a China dos rondas de sanciones en octubre de 2022 y octubre de 2023 que limitan específicamente los parámetros de los chips de IA que empresas nacionales como Nvidia pueden vender a compradores chinos.
Además, el Departamento de Comercio de EE. UU. ha dejado claro que planea revisar continuamente lo que permite vender a China para estrangular la industria de la IA del país.
«Si rediseñas un chip alrededor de una línea de corte particular que permite (a China) hacer IA, lo controlaré al día siguiente», dijo la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, en un discurso el mes pasado, en el que llamó a China la “mayor amenaza que jamás hayamos tenido”.
Competidores nacionales
Los parámetros regulatorios en constante cambio han requerido que las empresas chinas de nube que compran chips de Nvidia pasen por un costoso proceso de adaptación de su tecnología a nuevos chips cada vez que cambia la línea de Nvidia, informó el Wall Street Journal .
Y cada vez que Nvidia reduce la velocidad de lo que ofrece en China, la brecha de rendimiento con las alternativas de origen local se estrecha.
Como resultado, los gigantes de la nube Alibaba Group y Tencent le dijeron a Nvidia que planean comprar muchos menos chips Nvidia este año de lo que habían planeado originalmente cuando los chips ahora prohibidos estaban disponibles, dijo el periódico, citando fuentes no identificadas.
Las dos compañías han transferido algunos pedidos a empresas nacionales como Huawei y también están desarrollando sus propios chips internamente, según el periódico.
Patrones de compra
Añadió que los otros dos principales compradores de chips de IA en la nube del país, el pionero de la IA Baidu y el propietario de TikTok, ByteDance, estaban cambiando de manera similar sus patrones de compra. Las mayores empresas de nube de China han estado probando muestras de Nvidia desde noviembre, según el periódico.
Los informes del mes pasado decían que Huawei, Tencent y las nuevas empresas chinas más pequeñas estaban viendo un mayor interés en sus alternativas a Nvidia .
«El objetivo original (de Estados Unidos) era frenar las capacidades de inteligencia artificial de China, pero, de hecho, las acciones relacionadas han impulsado la capacidad de autodesarrollo de China», dijo en ese momento Nori Chiou, director de inversiones de White Oak Capital.
Las medidas pueden significar problemas para Nvidia en el largo plazo, ya que las empresas están modificando sus estrategias comerciales para un futuro con acceso reducido a los chips de Nvidia.
Lanzamiento de próxima generación
Históricamente, China ha representado alrededor de una quinta parte de los ingresos de Nvidia, aunque esta cifra aumentó el año pasado antes de las nuevas sanciones esperadas.
Nvidia actualmente proporciona alrededor del 80 por ciento de los chips de inteligencia artificial de alta gama utilizados por las empresas chinas de nube y esto podría disminuir al 50 o 60 por ciento, según las proyecciones de TrendForce.
Nvidia ha dicho que no espera ningún impacto financiero a corto plazo por las restricciones a la venta de sus chips de IA a China porque puede encontrar otros compradores para ellos.
El último chip de IA de la compañía centrado en China, el H20, comenzará su producción en masa en el segundo trimestre de 2024 después de haber sido retrasado desde su lanzamiento en noviembre debido a problemas que tenían los fabricantes de servidores para integrarlo, informó Reuters.
Restricciones crecientes
Fuentes de Reuters dijeron que Nvidia está planeando una producción inicial limitada y, al igual que otros informes, dijeron que las empresas chinas están probando alternativas nacionales porque temen que nuevas restricciones puedan impedir el acceso a los últimos chips.
Además del H20, Nvidia también está planeando otros dos chips menos potentes, el L20 y el L2, que también cumplen con las sanciones estadounidenses.
Las sanciones del año pasado impidieron a Nvidia vender los chips A800 y H800 a China después de que Nvidia diseñara específicamente esos dos procesadores para cumplir con sanciones anteriores.-Ed. Silicon desde Inglaterra, M.Broersma; traducido al español
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